2017年中国钕铁硼永磁材料行业发展现状及市场竞争格局分析

1、行业概况

钕铁硼永磁材料是稀土永磁材料的代表，根据生产工艺不同，可分为烧结、粘结和热压三种。烧结钕铁硼永磁材料是应用粉末冶金工艺，将预烧料制成微粉，压制成型制成坯料，再进行烧结而制成，具有高磁能积、高矫顽力和高工作温度等特性，主要应用于大中型电动机、风力发电机等领域。粘结钕铁硼永磁材料是把钕铁硼磁粉与高分子材料及各种添加剂均匀混合，再用模压或注塑等成型方法制造的磁体。粘结钕铁硼性能不如烧结钕铁硼，但其具备工艺简单、造价低廉、体积小、精度高、磁场均匀稳定等优点，主要应用于信息技术、办公自动化、消费类电子等领域。热压钕铁硼永磁材料是通过热挤压、热变形工艺制成的磁性能较高的磁体，具有致密度高、取向度高、耐蚀性好、矫顽力高和近终成型等优点。目前仅少数公司掌握了生产工艺，专利壁垒和制作成本高，总产量比较小。烧结钕铁硼、粘结钕铁硼和热压钕铁硼在性能和应用上各具特色，下游应用领域重叠范围比较少，相互之间更多起到功能互补而非替代或挤占的作用。烧结钕铁硼是目前产量最高、应用最广泛的稀土永磁材料，大部分中国钕铁硼磁钢制造商主要生产烧结钕铁硼磁钢。

根据《中国高新技术产品目录(2006)》规定，以速凝甩带法制成，内禀矫顽力（Hcj,kOe）和最大磁能积（(BH)max,MGOe）之和大于 60，用于制作中、小、微型特殊用途的永磁电机、传感器、磁共振仪、高级音像设备等的烧结钕铁硼永磁材料，属于我国重点鼓励和支持发展的高新技术产品。本行业将满足上述规定的产品定义为高性能钕铁硼永磁材料。国家质量监督检验检疫总局与国家标准化管理委员会联合发布的国家标准《烧结钕铁硼永磁材料》（GB/T13560-2009）将烧结钕铁硼永磁材料按内禀矫顽力的高低划分为低矫顽力（N）、中等矫顽力（M）、高矫顽力（H）、特高矫顽力（SH）、超高矫顽力（UH）、极高矫顽力（EH）、至高矫顽力（TH）七大类。具体如下表所示：

数据来源：公开资料整理

2、行业竞争格局

（1）我国是世界钕铁硼磁性材料的主要生产地

生产钕铁硼永磁材料需要采用稀土作为原材料。目前，我国拥有全球最大的稀土储量和产量。因此，我国具有生产钕铁硼永磁材料得天独厚的优势。 2016年全球钕铁硼产量 13.28 万吨，其中我国钕铁硼永磁材料产量为 11.28 万吨，占比 84.94%。

2010 -2016 年全球及国内钕铁硼磁体产量变动趋势

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（2）我国钕铁硼永磁材料中、低端产品占比较高

2016 年我国高性能钕铁硼永磁材料产量占全球高性能钕铁硼永磁材料产量的 55%左右，明显低于稀土永磁材料的占比。我国钕铁硼永磁材料中、低端产品占比较高。

2010-2016 年高性能钕铁硼磁性材料产量变动趋势

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（3）我国钕铁硼永磁材料供应量占比将进一步提高

目前中国境外的钕铁硼永磁材料制造商主要集中在日本和欧洲，包括日立金属、 TDK、信越化学和德国 VAC。我国有充足的稀土原材料和具备竞争力的劳动力，加上国内新能源和节能环保产业迅速发展，下游领域需求比较大，境外厂商开始在我国建立生产基地，比如 2015 年 6 月日立金属与中科三环在江苏南通设立合资公司“日立金属三环磁材(南通)有限公司”，建成后将新增产能8,000.00 吨。我国钕铁硼永磁材料的供应量占比将进一步提高。

（4）随着钕铁硼成分专利的到期，我国钕铁硼永磁材料生产企业逐渐参与国际竞争

日本日立金属（NEOMAX）和美国麦格昆磁（Magnequench）在美国、欧洲和日本拥有大部分钕铁硼成分专利，截至 2014 年 7 月均已到期。这些成分专利的到期，为我国钕铁硼永磁材料生产企业带来了新的海外市场机遇，并与这些国际领先企业直接竞争。报告期内，我国稀土永磁材料的净出口数量（出口减进口），从 2014 年的 1.9 万吨，增加到 2016 年的 2.46 万吨，增幅29.59%。

2010-2016 年我国稀土永磁材料的出口及进口数量

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3、行业上、下游情况

钕铁硼永磁材料行业产业链上游主要是稀土矿开采、稀土冶炼及能源电力行业，下游是消费类电子产品和基础工业等传统应用领域，以及新能源和节能环保等新兴应用领域，包括风力发电、新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、节能电梯、机器人及智能制造。具体如下图所示：

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（1）稀土行业产业政策对本行业的影响

钕铁硼永磁材料是稀土下游最为重要的应用，稀土原材料占钕铁硼永磁材料成本比重较高，稀土价格的波动对本行业具有重要影响。2011 年，受国家稀土利用保护政策和更严厉环保政策的影响，以及市场对于稀土保护政策的过度解读，稀土价格出现了非理性上涨，随后稀土价格大幅下跌。2012 年以后，国家出台了一系列政策以促进稀土产业健康发展，主要包括：实行稀土矿开采总量控制制度，取消稀土出口配额制度、取消稀土出口关税、明确稀土为出口许可管理货物，支持六大稀土集团对全国所有稀土开采、冶炼离、资源综合利用企业进行整合以提高行业集中度，制定稀土行业规范条件以提高稀土矿开采及稀土冶炼准入条件。报告期内，稀土原材料价格趋于稳定。

2010 -2016 年主要稀土金属价格变动趋势

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（2）下游应用领域的发展对本行业的影响
高性能钕铁硼永磁材料主要应用于新能源和节能环保领域，包括风力发电、新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、节能电梯、机器人及智能制造。

①风力发电

风力发电是我国目前新能源及节能环保行业对高性能钕铁硼磁钢需求量最大的领域。高性能钕铁硼磁钢主要用于生产永磁直驱风机，与双馈异步风机相比，永磁直驱风电机组具有结构简单、运行与维护成本低、使用寿命长、并网性能良好、发电效率高、更能适应在低风速的环境下运行等特点，因此其市场份额在不断上升。

2010-2016 年我国新增风电装机容量

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②新能源汽车

新能源汽车是未来新能源及节能环保行业对高性能钕铁硼磁钢需求量增长最快的领域。新能源汽车主要包括混合动力汽车（HEV）和纯电动汽车（EV），当前我国新能源汽车市场以混合动力汽车为主。高性能钕铁硼永磁材料主要应用于新能源汽车驱动电机。驱动电机是新能源汽车的三大核心部件之一，目前包括永磁同步电机和三相异步电机两种，其中永磁同步电机具有效率高、转矩密高、电机尺寸小、重量轻等优点，成为新能源汽车驱动电机的主流。随着国家陆续出台新能源汽车补贴政策，我国新能源汽车销量大幅增长， 2014年销量 7.48 万辆， 2015 年销量 33.11 万辆， 2016 年销量 50.70 万辆，工信部牵头编制的《汽车产业中长期发展规划》，明确到 2020 年我国新能源汽车年产量将达到 200万辆，年均复合增长率 40.93%。新能源汽车将成为我国高性能钕铁硼磁钢需求量增长最快的领域。

2010-2016 年我国新能源汽车销量

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③汽车零部件

汽车零部件中的微特电机会大量使用高性能钕铁硼永磁材料，包括电动助力转向系统（EPS）、防抱死制动系统（ABS）、汽车油泵、点火线圈等，随着我国汽车产量的增加，以及 EPS 和 ABS 等零部件在汽车中的渗透率不断提高，汽车零部件领域需要的高性能钕铁硼永磁材料将稳步上升。我国 2010-2016 年汽车产量如下图所示：

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④节能变频空调

变频空调是在常规空调的结构上增加了一个变频器。压缩机是空调的心脏，其转速直接影响到空调的使用效率，变频器就是用来控制和调整压缩机转速的控制系统，使之始终处于最佳的转速状态，从而提高能效比。近年来，变频家电正处在全面推广应用的阶段，尤其是变频空调，正以其低频启动、启动电流小、快速制冷制热、节能等特点而受到广大消费者的青睐。

2010-2016 年变频空调产量占空调总产量的比重稳步上升

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注：我国变频空调中既有使用钕铁硼磁钢，也有使用铁氧体磁钢。

⑤节能电梯

钕铁硼永磁材料在节能电梯中的应用主要是电梯曳引机。电梯曳引机是电梯的动力设备，包括永磁同步曳引机与传统异步曳引机。永磁同步电动机采用高性能永磁材料和特殊的电机结构，具有节能、环保、低速、大转矩等特性。随着国家对节能环保工作的重视，节能电梯的渗透率将会不断提高，从而对钕铁硼永磁材料的需求量稳步提升。

⑥机器人及智能制造

工业机器人是实现智能制造的自动化设备，当前主要指面向工业领域的多关节机械手或多自由度机器人，用于工业生产过程中的搬运、焊接、装配、加工、涂装、清洁生产等。驱动电机是工业机器人的核心部件，永磁同步伺服电机是主流，高性能钕铁硼永磁材料则是永磁同步伺服电机的基础材料。我国作为制造业大国，在工业机器人应用方面一直处于落后地位。除汽车行业外，量大面广的一般制造业对机器人的应用基本上处于自发、分散或零散的状态。未来，随着我国工厂自动化的发展，工业机器人在其它工业行业中也将得到快速推广，如电子、金属制品、橡胶塑料、食品、建材、民爆、航空、医药设备等行业。